露易丝夫人和皮埃尔都在后台，连马雅和楚诺都站在侧幕看着四人的表演，夫人逐一拥抱她们，皮埃尔的得意溢于言表，众人也鼓掌赞扬四人的精彩表演。

舞台上还在继续，四小天鹅舞之后的三大天鹅的舞蹈结束，又是公主奥杰塔的变奏，马雅继续登台。然后是大型群舞，群鹅们仿佛潮汐海浪一般，一排一排地从后往前推进，和充满激情和音乐交相呼应，“王子”楚诺向“公主”马雅宣誓，要永远忠于爱情，并会选她为新娘，两人依依惜别。

观众深陷剧情，如痴如醉。马雅的刻画栩栩如生，楚诺也展示出极其出众的表现力和硬技术，四小天鹅更是给了观众们惊喜，四个天才少女的表演不负众望，让人惊艳不已。

第三幕，王宫大厅，号角声中，各国使团应王后的邀请，来到这场为王子选妃的舞会。这组多姿多彩的性格舞，是使节团们在呈现各自国家的民俗风情。

性格舞是根据芭蕾舞剧音乐，剧情等需要，运用各国民族舞蹈素材和古典芭蕾舞步相结合，创作的富有异国情调的舞蹈形式，用来渲染气氛，推动剧情发展的。

表演结束的“天才小组”躲在后台看得津津有味，讨论起各自心仪的舞段来。

匈牙利的“恰尔达什舞”，前半段舒缓伤感，后半段节奏强烈，突出狂放庄严，精彩纷呈；

西班牙响板响起，回旋曲式，波莱罗节奏贯穿始终。这一段“斗牛士舞”热情洋溢，充满浓郁的西班牙民族风情，佛莱明戈式的明亮热辣，赏心悦目；

意大利的“那不勒斯舞”是塔兰泰拉风格的舞曲。而“塔兰泰拉”是一种毒蜘蛛，表示被毒蜘蛛噬咬后中毒癫狂，跳舞致死的意思。这段舞曲前部分平稳，后半段越来越快，气氛也越来越热烈活泼；

波兰的“玛祖卡舞”强调高尚热烈，然后性格舞的表演结束。

圆舞曲奏起，各位准新娘们随着节奏舒缓起舞，旋律流畅，舞蹈

优美。但“王子”楚诺却态度冷漠，礼节性地和公主们跳完一段华尔兹，却向王后表示这里并无他倾心的公主。

铜号再次响起，这表明又有尊贵的客人到来。魔王德罗巴特带着黑天鹅奥吉莉娅登场。

阴谋和背叛，诱惑与陷阱，来了。

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